5月31日，三星新材公開發(fā)行 1.92 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“三星轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113536”，網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“754578”。

基本情況

債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2019年5月31日至2025年5月30日。

轉(zhuǎn)股期限：2019年12月6日至2025年5月30日。

票面利率：第一年為0.4%、第二年為0.5%、第三年為1%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2%。

債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：19.75元/股。

轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

有條件回售：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

信用評級：AA。

擔(dān)保事項(xiàng)：本次可轉(zhuǎn)債采用保證的擔(dān)保方式。

票面年收益率：稅前年化收益率為 2.45%。

純債價(jià)值：根據(jù)對應(yīng)評級企業(yè)債收益率，計(jì)算出純債價(jià)值為 84.83元。

配售比例：每股配售2.139元面值。

認(rèn)購承諾：控股股東楊敏和楊阿永直接持有公司62.65%的股份。公司控股股東楊敏和楊阿永將參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，承諾認(rèn)購金額合計(jì)不低于6,000萬元。

正股基本面分析

三星新材是國內(nèi)最早專業(yè)生產(chǎn)低溫儲(chǔ)藏設(shè)備玻璃門體的企業(yè)之一，主要從事各類低溫儲(chǔ)藏設(shè)備玻璃門體及深加工玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司具有生產(chǎn)各類低溫儲(chǔ)藏家電設(shè)備玻璃門體及深加工玻璃產(chǎn)品所需的設(shè)備及技術(shù)。公司采用直銷模式，為下游家電企業(yè)配套供應(yīng)各類酒柜、冰箱、冷柜用的中空或單層玻璃門體及其他玻璃深加工制品。

公司主要控股參股公司有德清縣三星玻璃有限公司、德清盛星進(jìn)出口有限公司和青島偉勝電子塑膠有限公司三家，在鞏固公司主營業(yè)務(wù)的同時(shí)，開始拓展其他業(yè)務(wù)，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

國內(nèi)最早專業(yè)生產(chǎn)低溫儲(chǔ)藏設(shè)備玻璃門體的企業(yè)之一。公司在生產(chǎn)線的安裝、整合、調(diào)試等方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積累了一批技術(shù)人才，具備了通過工藝革新和技術(shù)改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)線及產(chǎn)品向中高端調(diào)整的綜合能力。

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