根據(jù)《上海雪榕生物科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，上海雪榕生物科技股份有限公司和本次發(fā)行的主承銷商安信證券股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日(T+1 日)組織了上海雪榕生物科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。

現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

凡參與雪榕轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有 173,857 個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu) 10 張雪榕轉(zhuǎn)債。

轉(zhuǎn)股價(jià)值94.95，評(píng)級(jí)AA-，發(fā)行規(guī)模5.85億，6年票面利率21.1%，比較高。無(wú)擔(dān)保。無(wú)網(wǎng)下。強(qiáng)制贖回條款比較特殊，“30個(gè)交易日中有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的120%”，不是常見的130%

正股是雪榕生物，上海民營(yíng)企業(yè)，2016年深交所創(chuàng)業(yè)板上市。主要從事鮮品食用菌的研發(fā)、工廠化種植與銷售，是我國(guó)產(chǎn)能最大的食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)，第二名是眾興轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的眾興菌業(yè)。2019年?duì)I收同比增長(zhǎng)49.1%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)45.5%。今年一季度，營(yíng)收同比增長(zhǎng)12%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.7%