根據(jù)《杭州巨星科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，巨星科技及本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于 2020 年 6 月 29 日(T+1 日)主持了杭州巨星科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號結(jié)果經(jīng)廣東省深圳市羅湖公證處公證。現(xiàn)將網(wǎng)上中簽結(jié)果公告如下：

凡參與巨星轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有 243,882 個(gè)，每個(gè)中簽號碼只能認(rèn)購 10 張(1,000元)巨星轉(zhuǎn)債。

轉(zhuǎn)股價(jià)值95.52，評級AA，發(fā)行規(guī)模9.73億，6年票面利率15.3%。無擔(dān)保。無網(wǎng)下。有條件回售條款比較特殊，回售價(jià)為103，不是絕大多數(shù)轉(zhuǎn)債的“面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息”

正股是巨星科技，浙江民營企業(yè)，2010年深交所上市。主營業(yè)務(wù)為手工具、激光測量儀器、工業(yè)存儲箱柜等產(chǎn)品，我國手工具產(chǎn)品龍頭。 有3點(diǎn)需要注意：一是公司手工具類產(chǎn)品占比 75%以上;二是90%以上業(yè)務(wù)出口海外，主要是歐美;三是主要采用ODM(貼牌生產(chǎn))經(jīng)營模式，OBM模式(自有品牌)比重不高。2019年?duì)I收同比增長11.6%，凈利潤同比增長24.8%。今年一季度，營收同比下降9.6%，凈利潤同比增長19%