南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“偉思醫療”、“發行人”或“公司”)首次公開發行17,086,667股人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)同意注冊(證監許可〔2020〕1213號)。

    本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

    發行人與保薦機構(主承銷商)長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”、“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次發行股份數量為17,086,667股。初始戰略配售發行數量為854,333股，占本次發行總數量的5%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為683,466股，占本次發行總數量的4%。

    最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先回撥至網下發行。網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量調整為11,534,201股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.32%;網上發行數量為4,869,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.68%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共16,403,201股。網下、網上最終發行數量將根據回撥情況確定。

    本次發行價格為67.58元/股，偉思醫療于2020年7月8日(T日)通過上交所交易系統網上定價初始發行“偉思醫療”A股4,869,000股。

    本次發行在發行流程、申購、繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，并于2020年7月10日(T+2日)及時履行繳款義務：

    1、網下獲配投資者應根據《南京偉思醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)，按最終確定的發行價格與獲配數量，于2020年7月10日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

    網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2020年7月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

    2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2020年7月13日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

    3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

    4、有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及對應的新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。

    網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

    一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

    根據上交所提供的數據，本次網上發行申購戶數為4,338,689戶，有效申購股數為 18,676,364,500 股。網上發行初步中簽率為 0.02607038%。配號總數為37,352,729，號碼范圍為100,000,000,000-100,037,352,728。

    二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

    根據《南京偉思醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為3,835.77倍，超過100倍，發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍，即1,640,500股)股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為9,893,701股，占扣除戰略配售數量后發行數量的60.32%，網上最終發行數量為6,509,500股，占扣除戰略配售數量后發行數量的39.68%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03485421%。

    三、網上搖號抽簽

    發行人與保薦機構(主承銷商)定于2020年7月9日(T+1日)上午在上海市浦東新區東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購搖號抽簽儀式，并將于2020年7月10日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。